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職位百科 > 財務、金融、銀行、保險 > 投資/理財顧問

投資/理財顧問
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投資顧問是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士，它是投資服務中非常重要的角色。投資顧問，有廣義和狹義之分。廣義的投資顧問，可以是指為金融投資、房地產(chǎn)投資、商品投資等各類投資領域提供專業(yè)建議的專業(yè)人士。狹義的投資顧問，特指在證券行業(yè)(如證券公司或專業(yè)證券投資咨詢機構)為證券投資者(通常為股民)提供專業(yè)證券投資咨詢服務的人員。

百城百科于 2021-11-17 進行編輯
職位要求JOB REQUIREMENTS
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任職資格：
1、經(jīng)濟、金融、市場營銷等相關專業(yè)本科及以上學歷，條件優(yōu)秀者可適當放寬；
2、至少一年的金融從業(yè)經(jīng)驗，熟悉銀行、信托、基金等金融理財產(chǎn)品營銷，有一定客戶資源優(yōu)先；
3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神，守法誠信，品行端正，無不良記錄；
4、喜歡金融、有熱情，具備獨立工作能力，抗壓能力強
5、工作積極主動，具有狼性銷售意識，責任心強，富于團隊協(xié)作精神，善于溝通，有理財經(jīng)驗者優(yōu)先。
崗位職責：
1、開拓及發(fā)展機構客戶和中高凈值個人客戶，了解客戶的財務狀況，研究分析客戶財富管理需求，幫助客戶確定理財目標；
2、了解客戶的財務理財目標及和可承受的風險水平后，制定對應的投資理財方案；
3、向客戶詳細闡述制定投資方案，與客戶充分溝通，達成一致；
4、提供常規(guī)性跟進，處理客戶咨詢、建議及投訴，維護好客戶關系，管理客戶資料；
5、通過高端客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶提供專業(yè)的理財建議；’

會員：百城百科于 2021-11-17 進行編輯
崗位職責JOB RESPONSIBILITIES
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任職資格：
1、經(jīng)濟、金融、市場營銷等相關專業(yè)本科及以上學歷，條件優(yōu)秀者可適當放寬；
2、至少一年的金融從業(yè)經(jīng)驗，熟悉銀行、信托、基金等金融理財產(chǎn)品營銷，有一定客戶資源優(yōu)先；
3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神，守法誠信，品行端正，無不良記錄；
4、喜歡金融、有熱情，具備獨立工作能力，抗壓能力強
5、工作積極主動，具有狼性銷售意識，責任心強，富于團隊協(xié)作精神，善于溝通，有理財經(jīng)驗者優(yōu)先。
崗位職責：
1、開拓及發(fā)展機構客戶和中高凈值個人客戶，了解客戶的財務狀況，研究分析客戶財富管理需求，幫助客戶確定理財目標；
2、了解客戶的財務理財目標及和可承受的風險水平后，制定對應的投資理財方案；
3、向客戶詳細闡述制定投資方案，與客戶充分溝通，達成一致；
4、提供常規(guī)性跟進，處理客戶咨詢、建議及投訴，維護好客戶關系，管理客戶資料；
5、通過高端客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶提供專業(yè)的理財建議；’

會員：百城百科于 2021-11-17 進行編輯
薪酬概況SALARY PROFILE

￥ 0 平均工資收入趨勢截止至： 2024-12-1
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最近更新： 2021-11-17

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